Expert.i • Tutoriel : Gérer les paramétrages – création des types de dossiers

Comment paramétrer les éléments principaux d’Expert.i et plus particulièrement comment créer des types de dossiers ?

C’est important de bien organiser les différents types de dossiers, notamment quand vous avez un grand nombre d’expertises à gérer. Un code couleur par type de dossier permet ainsi de visualiser facilement vos différents dossiers en cours sur le tableau de bord.

Pour accéder aux paramétrages, il faut cliquer sur la clé dans le menu latéral de gauche.

Une fenètre s’ouvre alors. Le paramétrage est organisé en rubrique et sous rubrique. Les principales rubriques utilisées au départ sont « Administratif » et « Autres informations ».

Quand on choisit une rubrique comme « Administratif », toutes les sous-rubriques apparaissent sous la forme d’un menu déroulant. Vous accédez alors au paramétrage par exemple des civilités ou de la tarification.

En cliquant sur la sous-rubrique « Type de dossier » dans « Administratif », vous découvrez différents types de dossier que vous pourrez ajouter ou modifier.

Pour ajouter un nouveau dossier, il suffit de cliquer sur l’icône « plus » dans le menu latéral de gauche. Le curseur apparaît alors dans la fenêtre en bas de l’écran dans le champ libellé . On va ensuite pouvoir saisir le nouveau nom du type de dossier d’expertise que l’on veut (par exemple « Assurance »).

Dans la même fenêtre, en dessous, vous pouvez sélectionner le type d’affichage souhaité. « Affichage privé » principalement pour vos dossier amiable ou privé, « Affichage autre » plutôt réservé aux dossiers d’assurance et « Affichage judiciaire » pour vos dossiers de type judiciaire. Vous pouvez aussi ajouter un modèle de facture, attribuer un abrégé et une couleur à chaque type de dossiers d’expertise. La couleur sera reprise sur le tableau de bord, ce qui permet de rapidement visualiser les différents types de dossier.

Quand le nouveau dossier d’expertise est créé, il ne faut pas oublier d’enregistrer ce nouveau dossier.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre produit Expert.i, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@expert-i.fr.