Tutoriel • Gérer les tâches avec suivi

Cette vidéo tutoriel sur le logiciel d’expertise immobilière Expert.i, vous apprend à gérer les tâches avec suivi que vous souhaitez réaliser pour un dossier d’expertise !

La gestion des tâches avec suivi de votre logiciel Expert.i vous permet de projeter dans le temps une action réalisée le jour même mais nécessitant un contrôle dans plusieurs jours/semaines.

Sur le tableau de bord de votre logiciel Expert.i, sélectionnez le dossier qui vous intéresse, puis cliquez sur l’onglet « Tâches » (dans la barre de menu, partie haute de votre écran).

Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le « + » (dans la barre d’outils, partie gauche de votre écran) puis choisissez entre « Tâche simple » pour une action ponctuelle du jour ou « Tâche avec suivi » pour une action réalisée le jour même mais avec un contrôle plus tard.

Après avoir choisi « Tâche avec suivi », vous pouvez indiquer la nature de la tâche réalisée (dans la partie haute de votre écran), puis la programmer pour la date de votre choix.

Pour enregistrer, cliquez sur l’icône disquette (dans la barre d’outils, à gauche de votre écran).

Votre tâche sera maintenant enregistrée, ajoutée et affichée dans votre fenêtre « Tâches » avec le statut « À faire » mais aussi sur le tableau de bord avec une roue bleue foncée avec une flèche circulaire (ce qui signifie « En attente ») dans la colonne du type de tâche réalisée. Ainsi vous pouvez facilement suivre vos tâches et savoir où vous en êtes dans leurs réalisation, pour jalonner sur votre calendrier les tâches à réaliser au plus vite.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre produit Expert.i, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@expert-i.fr ou par téléphone au 06 98 84 77 53, notre équipe commerciale sera ravie de répondre à vos questions.