Tutoriel • Gérer les tâches simples

Cette vidéo tutoriel sur le logiciel d’expertise immobilière Expert.i, vous apprend à gérer les tâches simples que vous souhaitez réaliser pour un dossier d’expertise !

https://youtu.be/rkHl7rYsXMc

La gestion des tâches simples de votre logiciel Expert.i correspond à la gestion de toutes les tâches que vous allez effectuer sur un dossier d’expertise.

Sur le tableau de bord de votre logiciel Expert.i, sélectionnez le dossier qui vous intéresse, puis cliquez sur l’onglet « Tâches » (dans la barre de menu, partie haute de votre écran).

La fenêtre « Tâches » affiche une liste de toutes les actions enregistrées concernant le dossier sélectionné, par exemple : envoi de document, visite, rédaction de rapport, etc. Ainsi, vous allez par la suite pouvoir valoriser le temps passé sur cette action mais aussi suivre l’avancée des tâches de votre dossier, qui peuvent être incrémentées sur votre tableau de bord.

Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le « + » (dans la barre d’outils, partie gauche de votre écran) puis choisissez entre « Tâche simple » pour une action ponctuelle du jour ou « Tâche avec suivi » pour une action réalisée le jour même mais avec un contrôle plus tard.

Après avoir choisi « Tâche simple », vous pouvez indiquer la nature de la tâche réalisée (dans la partie haute de votre écran) puis le temps passé sur cette tâche (dans la partie basse de votre écran, tableau de droite).

Pour enregistrer, cliquez sur l’icône disquette (dans la barre d’outils, à gauche de votre écran).

Votre tâche sera maintenant enregistrée, ajoutée et affichée dans votre fenêtre « Tâches » mais aussi « Frais » (encart « Temps passés »).

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre produit Expert.i, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@expert-i.fr ou par téléphone au 06 98 84 77 53, notre équipe commerciale sera ravie de répondre à vos questions.