Vidéo • Présentation du tableau de bord

Cette vidéo de présentation sur le logiciel d’expertise immobilière Expert.i, vous permet de mieux connaitre le tableau de bord de votre logiciel de gestion pour experts immobiliers !

Pour commencer sur la partie haute de l’écran de votre logiciel Expert.i, vous pouvez retrouver tous les filtres et critères de sélection disponibles : ville, contact, expert, type d’expertise, période, CA prévu, frais, CA facturé, coût de revient.

Sur la partie centrale de l’écran, on retrouve le tableau, composé de plusieurs parties :

Tout à gauche, il y a une colonne avec une pastille de couleur pour différencier les dossiers en fonction de leur typologie (assurance, amiable, autres, etc.).

Puis 5 colonnes, assez classiques :

• ○ la colonne « Référence dossier / Identifiant / RG » qui sera remplie en fonction du type de l’expertise dont il est question,
• ○ la colonne « Expert » pour retrouver l’identité de l’expert en charge du dossier,
• ○ la colonne « Ville » qui permet de savoir la ville où se réalise l’expertise,
• ○ la colonne « Reçu le / À rendre le » qui contient deux informations clés : la date de réception du dossier et la date limite pour le rendre (la case apparait en rouge en cas de retard),
• ○ la colonne « CA prévu » qui concerne le budget prévisionnel,
• ○ la colonne « CA réalisé / CA facturé » qui concerne le budget que vous avez dépensé et celui que vous avez facturé.

Suivies des colonnes « Réception d’une ordonnance », «  Acceptation », « Consignation », « Dossier avocat », « Déconsignation expert », « Convocation des parties » et « Convocation avocat » qui sont les colonnes qui vont vous permettre de faire votre propre tableau de suivi. Ensuite, c’est à vous de choisir quelles colonnes afficher et gérer en fonction de vos besoins.
En bas de l’écran, sur la partie inférieure, à droite, vous pouvez retrouver les icônes écrous avec la légende correspondante, pour savoir notamment quels dossiers nécessitent votre attention en priorité.

Plus bas, sur la dernière ligne, vous avez à disposition 3 méthodes de tri pour afficher les dossiers par date de remise de rapport, par référence ou par ordre alphabétique. Autre méthode pour trier ce que vous affichez, à gauche cette fois ci, vous pouvez choisir d’afficher les dossiers en cours, les dossiers clôturés ou les deux.

Il vous sera, par ailleurs, possible de chercher le dossier voulu en passant par les options (à cocher) « Rechercher sur tous les dossiers » et « Ne voir que les dossiers avec rapports non expédiés ».

Dans la barre à gauche de votre écran, vous pouvez retrouver tous les outils avec :

• ● le premier symbole, vous permet d’accéder aux dossiers d’expertise,
• ● le deuxième symbole, vous permet de créer un nouveau dossier rapidement,
• ● le troisième symbole, vous permet de fermer la fenêtre ouverte,
• ● le quatrième symbole, vous permet d’afficher votre carnet d’adresse et donc la liste de tous vos contacts,
• ● le cinquième symbole, représente le module recommandés, dans lequel sont centralisés tous les recommandés que vous avez reçus,
• ● le sixième symbole, vous permet d’accéder aux paramètres,
• ● le septième symbole, représente un module qui vous permet d’avoir accès à un journal d’appel (tel un registre) mais aussi d’envoyer des mails en direct,
• ● le huitième et dernier symbole, vous permet de choisir d’activer ou de désactiver certains modules du logiciel Expert.i !

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre produit Expert.i, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : contact@expert-i.fr ou par téléphone au 06 98 84 77 53, notre équipe commerciale sera ravie de répondre à vos questions.